올해 IPO '최대어' 호텔롯데, 상장 본격 추진

 
 
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롯데호텔 전경/사진=머니투데이DB
롯데호텔 전경/사진=머니투데이DB
올해 IPO 시장 최대어로 꼽히는 호텔롯데가 상장을 추진한다.

호텔롯데는 19일 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 유가증권시장 상장을 위한 공모절차에 착수한다고 밝혔다. 호텔롯데의 공모주식수는 4785만5000주, 공모예정가는 9만7000~12만원, 공모예정금액은 약 4조6419억~5조7426억원 규모다. 오는 6월 15일~16일 수요예측, 6월 21일~22일 청약을 거쳐 6월 중 유가증권시장에 상장할 예정이다. 호텔롯데 IPO 대표 주관사는 미래에셋대우, 씨티그룹글로벌마켓증권, 메릴린치증권이다.

1973년 설립된 호텔롯데는 면세점, 호텔, 테마파크, 레저 등의 사업을 운영하고 있다. 롯데면세점은 호텔롯데 전체 매출의 86%를 차지하는 핵심사업으로, 글로벌 3위이자 명실상부한 국내 최대 면세사업자다.

호텔롯데는 또한 국내 최대 규모의 호텔 체인 사업을 영위하며 현재 국내 13개, 해외 6개의 호텔을 운영하고 있다. 전세계 최대 규모의 실내 테마파크 중 하나인 롯데월드 어드벤처와 프리미엄 리조트 등을 운영하며 쇼핑, 숙박, 여가 및 휴식을 아우르는 글로벌 여행소매 산업분야의 독보적인 리더로 자리매김하고 있다.

매력적인 사업 포트폴리오와 브랜드 파워를 보유한 호텔롯데는 이번 공모자금을 국내외 면세점 확장 등에 집중 투자하여 ▲글로벌 1위 면세사업자 ▲글로벌 입지를 보유한 아시아 Top 3호텔 ▲글로벌 Top 5 테마파크 ▲국내 프리미엄 레저 사업자를 목표로 하고 있다.

이를 통해 쇼핑·숙박·레저 등 전 세계 여행객들을 위해 모든 서비스를 제공하는 종합 트레블리테일 기업으로 도약해 나간다는 방침이다.
 

김설아
김설아 [email protected]

머니S 산업1팀 재계 담당 기자. 많은 제보 부탁드립니다.

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