메리츠증권은 이수페타시스에 대해 투자의견 '매수'와 목표주가 5만원을 제시했다. 사진은 이수페타시스 홈페이지 갈무리. /사진=이수페타시스
메리츠증권은 이수페타시스에 대해 투자의견 '매수'와 목표주가 5만원을 제시했다. 사진은 이수페타시스 홈페이지 갈무리. /사진=이수페타시스

메리츠증권은 17일 이수페타시스에 대해 "올해 1분기 실적이 시장추정치를 상회할 전망"이라고 내다봤다. 투자의견 '매수'와 목표주가는 기존 4만4735원에서 5만원으로 상향했다.

양승수 메리츠증권 연구원은 "이수페타시스의 올해 1분기 연결 실적은 매출액 전년 대비 19.3% 오른 2381억원, 영업이익은 전년 대비 67.8% 상승한 386억원으로 시장추정치(344억원)를 12.2% 상회할 것"이라고 평했다.


양 연구원은 "본사와 중국 법인 모두 주요 고객사를 대상으로 한 제품 믹스 개선이 지속되고 있기 때문"이라며 "특히 본사는 주요 고객사 내 고부가가치 기판이 요구되는 스위치 중심으로 물량이 집중적으로 배정되면서 제한된 CAPA(생산능력) 내에서 평균 판매단가 상승효과가 지속되고 있는 것으로 파악된다"고 설명했다.

그러면서 "AI(인공지능) 가속기 주요 고객사 내 점유율 상승, 800G 수율 개선, ASIC(특정 용도에 맞게 주문 제작된 집적회로 반도체) 신규 고객사 확보 등이 이수페타시스의 성장성에 대한 기대감을 높이며 상방 확대의 가능성을 열어줄 것으로 판단된다"고 말했다.