[STOCK] "LS산전, 구조적 성장 기대… 목표가↑"

 
 
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[STOCK] "LS산전, 구조적 성장 기대… 목표가↑"
키움증권이 18일 LS산전의 올해 신규사업 성과 및 구조적 성장이 기대된다며 목표주가를 7만4000원에서 8만원으로 올려잡았다. 다만 투자의견은 매수에서 '아웃퍼폼'(시장 수익률 상회)으로 하향조정했다.

김지산 키움증권 애널리스트는 "성장동력 중 하나인 HVDC시스템이 동해안과 신가평을 잇는 1765억원 대규모 프로젝트 수주를 발표했다"며 "국내 지배적 기술력을 입증하는 동시에 올해 매출 기반을 확보했다"고 설명했다.

LS산전은 올해 IT업종 중시의 설비 투자 사이클이 이어지면서 전력인프라 민수(군·관수를 제외한 민간소요), 자동화솔루션, LS메카피온 등에 걸친 수혜를 볼 전망이다. 또한 2년간 매출이 큰 폭으로 감소했던 철도시스템도 국내 고속철도개량사업 본격화와 동남아 해외프로젝트가 확대되면서 성장세로 전환할 것으로 보인다.

김 애널리스트는 "쓰마트그리드 분야에서는 에너지저장장치(ESS)가 대기업 대상 중대형 프로젝트가 확대되면서 유의미한 사업 규모를 갖추게 될 것"이라며 "태양광은 수상 태양광과 일본 EPC 등 수익성 위주의 전략을 전개할 계획이라융합 사업부 적자폭은 줄어들 것"이라고 예상했다.

다만 LS산전의 지난해 4분기 실적은 원/달러 환율 하락 영향으로 시장예상치를 밑돌 전망이다. 김 애널리스트는 "LS산전의 지난해 4분기 영업이익은 437억원으로 시장컨센서스를 소폭 하회할 것으로 보인다"며 "전력기기와 자동화솔루션은 원화 강세 등에 따른 채산성 저하가 예상된다"고 말했다.
 

김수정
김수정 [email protected]

안녕하세요. 증권팀 김수정입니다. 많은 제보 부탁드립니다.

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