MBK파트너스가 홈플러스의 청산을 피하기 위해 인가 전 M&A 추진을 선언하고 보유 중인 보통주 2조5000억원 규모를 무상 소각하겠다고 밝혔다. 경기 고양시의 한 홈플러스 매장. /사진=뉴시스

MBK파트너스가 홈플러스의 기업회생 절차와 관련해 '인가 전 M&A' 추진을 선언했다. MBK가 보유한 홈플러스 보통주 2조5000억원 규모를 무상 소각하고 경영권을 비롯한 모든 권리를 내려놓겠다는 제안이다.

MBK는 13일 입장문을 통해 "지난 3월4일 홈플러스 기업회생 신청으로 인해 홈플러스 임직원분들과 여러 이해관계자분께 심려를 끼쳐 드리게 된 점 다시 한번 진심으로 사과드린다"며 이같은 내용을 밝혔다.


지난 12일 회생법원이 선임한 조사위원은 홈플러스가 보유 부동산 가치는 높지만 최근 영업실적이 부진해 청산가치가 계속기업가치보다 높다는 내용의 보고서를 제출했다.

MBK는 "홈플러스는 청산을 피하고 회생을 지속하기 위해 인가 전 M&A를 진행하기로 결정했으며, MBK는 이러한 홈플러스의 결정을 지지하고 지원하겠다"고 전했다.

인가 전 M&A는 구주를 매각하는 통상적인 M&A와 달리 신주를 발행해 새로운 인수인이 대주주가 되는 구조다. 이 경우 MBK가 보유한 2조5000억원 규모의 홈플러스 보통주는 무상 소각될 예정이다. MBK는 경영권을 비롯한 모든 권리를 내려놓고, 아무런 대가 없이 새로운 매수자의 홈플러스 인수 지원을 위해 최선을 다하겠다고 강조했다.


MBK는 "인가 전 M&A가 이뤄질 경우, 홈플러스는 인수인으로부터 유입된 자금을 활용해 회생채권 등을 변제하고, 대폭 부채가 감축된 상태로 정상회사로 경영될 것"이라며 대한통운, 팬오션, 대한해운, 쌍용자동차, 이스타항공, 팬택 등 성공적인 사례가 있다고 덧붙였다.