한화생명금융서비스가 GA업계에서 처음으로 외화 채권발행에 성공했다. 이에 투자시장에서의 '자회사형 GA'의 가치를 인정받게 됐다./사진=한화생명금융서비스
한화생명금융서비스가 GA업계에서 처음으로 외화 채권발행에 성공했다. 이에 투자시장에서의 '자회사형 GA'의 가치를 인정받게 됐다./사진=한화생명금융서비스


한화생명금융서비스가 법인보험대리점(GA) 업계 최초로 해외채권 발행에 성공했다.

한화생명금융서비스는 16일 미화 3700만 달러(한화 약 500억원) 규모의 채권을 발행했다고 밝혔다.


이번에 발행한 해외채는 3년 만기 고정금리 달러화 채권으로 발행금리는 원화 4.17% 수준이다. USD(미국 달러화) SOFR(Secured Overnight Financing Rate) 금리에 1.00%(100bp)를 가산한 뒤 통화 스왑을 통해 원화 4.17% 수준의 낮은 고정금리로 확정했다.

스왑거래는 두 당사자가 각기 지니고 있는 미래의 서로 다른 자금흐름을 일정기간동안 서로 교환하기로 계약하는 거래다.

이번 발행은 홍콩우리투자은행이 주관사로 나서 홍콩금융시장에서 발행을 주선했다. 한화생명금융서비스는 지난해 9월 한국투자프라이빗에쿼티(한투PE)로부터 1000억원의 투자유치에 성공한 데 이어 이번 해외 채권을 발행하면서 자금 조달 비용을 대폭 낮추게 됐다.


이번 채권 발행에 성공한 배경에 회사의 시장 지배력과 미래 성장성 등이 반영돼 대형 보험사 중 최초 제판분리(보험상품의 제조사와 판매사를 분리)를 통해 시장의 프레임을 바꿨고 지난해 흑자전환을 계기로 출범 3주년 만에 첫 배당을 이룬 점을 주목했다는 것이 한화생명금융서비스의 설명이다.

한화생명금융서비스 관계자는 "한화생명금융서비스의 기업가치와 미래 수익성과 안정적인 재무구조, 높은 신용도가 글로벌 투자시장에서 인정받았다"며 "이를 계기로 국내를 넘어 글로벌 시장에서도 주목받는 GA로 성장해 기업가치를 극대화해 나갈 것"이라고 강조했다.