성수동 이마트 본사/사진=이마트


교보증권은 최근 이마트가 2027년 영업이익 1조원을 목표로 인건비와 원감 절감에 나서며 체질 개선에 나서고 있다고 평가했다. 또한 계열사의 외형 성장과 시너지 효과로 인해 수익성 개선이 기대된다며, 투자의견은 매수와 목표주가는 10만원을 제시했다.

장민지 교보증권 연구원은 "이마트는 최근 2027년 영업이익 1조원 달성을 목표로 △통합 매입을 통한 원가 절감 △인건비 절감 △G마켓 PPA 상각비 및 영업손익 영향 제거 등 체질 개선을 진행 중"이라며 "이에 따라 투자의견은 매수, 목표주가는 10만원을 제시한다"고 투자의견을 내놓았다.


이어 "업황 부담으로 가이던스 달성 여부에 어려움이 존재하는 것은 사실이나 트레이더스 부문의 성장, 스타벅스 및 이마트24의 신규 점포 출점, SSG닷컴 물류 효율화, 신세계 프라퍼티 회계 처리 변경 등에 따른 외형 성장이 기대된다"며 "수익성 개선 여지는 가이던스 달성을 향한 실마리가 될 수 있을 것"이라고 덧붙였다.